法蘭是風電塔筒的重要零部件,位于風電產業(yè)鏈上游。輾制環(huán)形鍛件及鍛制法蘭下游應用場景多元化,覆蓋風電、石化、金屬壓力容器、機械、船舶及核電等多種行業(yè),其中,風力發(fā)電系輾制環(huán)形鍛件及鍛制法蘭重要細分應用領域。法蘭作為關鍵支撐件及受力件,位于風電塔筒結構中,起到連接風電塔筒的作用。
相較于陸上風電,海上風電面臨低溫、風浪、臺風等惡劣氣候,風電法蘭需承載更為復雜的應力負荷,且操作控制難度加大,面臨螺栓孔難以定位等問題。同時,機組大型化推動鍛造零部件尺寸及重量相應增大,2017-2020年,中環(huán)海陸3噸以上風電鍛件占比從34.25%提升至67.93%。
風電法蘭亟待技術迭代,主要包括鍛造工藝及零部件設計兩方面。鍛造工藝改進主要涉及原材料合金元素調配、輾環(huán)、熱處理等環(huán)節(jié),需嚴格控制雜質水平及提高內部金屬致密度等。外形設計技術主要系法蘭邊寬、盤厚、截面形狀、連接方式等的精密計算及優(yōu)化,對資金及技術研發(fā)水平都提出更高要求。
全球終端風電裝機穩(wěn)步提升測算全球及中國風電法蘭市場空間。2019年風電塔筒平均成本約900元/kw,假設成本結構中風電法蘭占比約20%,且兩者平均成本均維持5%年降幅,則2025年風電法蘭平均成本約132.3元/kw。
考慮到風電法蘭毛利率約30%,對應2025年平均價格約189.0元/kw,測算可得2025年全球風電法蘭市場空間有望達到236.3億元,2019-2025年6年復合增速7.24%;2025年中國風電法蘭市場空間有望達到151.2億元,2019-2025年6年復合增速14.76%。